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FinanEase • Acceso seguro

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Cuentas bancarias

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Categorías

Puedes crear categorías y subcategorías. Ejemplo: Comida → Supermercado / Restaurante. Las transacciones seguirán funcionando igual.

Gastos

Ingresos

Propósitos

Crea propósitos para separar metas, proyectos o áreas (por ejemplo: Ahorro, Deudas, Viajes, Negocio, Estudios). Opcionalmente, puedes asignar una “cuenta esperada” para detectar desviaciones (Propósito vs Cuenta).

Transacciones

Listado

Nueva transacción

Plan (Presupuesto)

Edita por mes. Y en “Tabla 12 meses” lo ves todo unido (solo lectura).

Plan ingresos (mes)
$0
Plan gastos (mes)
$0
Diferencia (Plan I - Plan G)
$0

Plan de Gastos (mes)

Las categorías madre con subcategorías se calculan en automático (Auto).

Plan de Ingresos (mes)

Ej: Salario, Otros ingresos, etc.

Tabla 12 meses (solo lectura)

Visualiza el plan completo del año: Ingresos + Gastos + Resumen (ganancia, % ahorro y variación).

Ingresos (12 meses)

Por categoría + total por mes (Auto para categorías madre).

Gastos (12 meses)

Por categoría + total por mes (Auto para categorías madre).

Plan Anual

Suma automáticamente los 12 meses del año seleccionado (según lo guardado en el plan mensual).

Plan ingresos (año)
$0
Plan gastos (año)
$0
Diferencia (año)
$0

Plan anual por categoría (Gastos)

Las madres se calculan con sus hijas (Auto).

Plan anual por categoría (Ingresos)

Las madres se calculan con sus hijas (Auto).

Reglas (Auto)

Aquí defines cómo se “derivan” los planes por Cuenta / por Propósito a partir del Plan General.
Importante: el único plan que se edita es el Plan General. Los demás son solo lectura (Auto).

Ingresos → % por cuenta

Se aplica a todas las categorías de ingresos del Plan General. El total debe sumar 100%.

Total %
0%
Gastos → 100% a una cuenta

Selecciona una cuenta por cada categoría de gasto. Si una categoría queda sin cuenta, en los planes por cuenta saldrá como $0.

Gastos → % por cuenta (opcional)

Útil cuando una misma categoría se paga desde varias cuentas. Si usas porcentajes, esa categoría debe sumar 100% (si lo dejas todo en 0, se ignora).

Activa esta opción si quieres generar y visualizar planes por propósito automáticamente.

Si lo usas, puedes asignar un propósito a una categoría (ingreso o gasto). Esto genera el “plan por propósito” automáticamente.

Comparación (Tabla)

Compara resultados con múltiples modos (Plan, MoM, YoY, YTD) y filtra por cuenta, propósito y categoría. Drill-down expandible por categorías.

Real ingresos
$0
Real gastos
$0
Gastos (Comparación)
$0
Diferencia (Actual - Comparación)
$0

Resumen

Por categoría

Se actualiza automáticamente al cambiar filtros.

Detalle (drill-down)

Detalle
Haz clic en una fila de la tabla para ver transacciones del período actual.

Reportes

Resumen

Activos y pasivos

Activos (Cuentas)

Pasivos (Tarjetas)

Estado financiero (tipo empresa)

Respaldo

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